L’azienda ha dato vita a una partnership strategica con B.F. e Consorzi Agrari d’Italia per la distribuzione in esclusiva di servizi di agricoltura di precisione e soluzioni tecnologiche. Nextalia SGR, per conto del Fondo Nextalia Private Equity, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da BF Agricola, società del Gruppo che fa capo a B.F. e da altri soci di minoranza, dell’intero capitale sociale di IBF Servizi, operatore di riferimento in Italia nei servizi di agricoltura di precisione, di innovazione tecnologica e nelle soluzioni software professionali per il settore agro-alimentare.
I dettagli dell’operazione
La struttura dell’operazione prevede l’acquisizione, da parte di una società di nuova costituzione indirettamente controllata da Nextalia, dell’intero capitale di IBF (e quindi indirettamente della sua controllata Agronica Group S.r.l.), ad un prezzo di acquisto pari a Euro 50 milioni e la contestuale creazione di una partnership strategica con BF e la sua partecipata Consorzi Agrari d’Italia. Ai fini del pagamento del corrispettivo, Nextalia utilizzerà risorse proprie e ricorrerà, solo parzialmente, a un finanziamento da parte di primarie banche. A conferma della rilevanza del progetto, si prevede che BF Agricola re-investa, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, parte del prezzo di acquisto incassato nella società che – post closing (28 febbraio 2023) – sarà holding di IBF, al fine di detenere una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale della stessa. Lo statuto della società holding prevede: alcuni poteri di veto in capo a BF Agricola sia in assemblea, sia nel consiglio di amministrazione; il diritto di BF Agricola di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente; clausole limitative alla circolazione delle azioni (lock-up triennale per BF Agricola, prelazione).
